Новости ECWorld.ru

В январе далекого 1995 г. каталожный дистрибьютор из Великобритании компания FARNELL открыла офис в Сингапуре. Причем, с ориентацией на "англоязычные" страны региона, чтобы не заниматься переводом каталога. В ту пору бумажного. Осенью 2016 г. компания, называвшаяся уже PREMIER FARNELL, в рамках сделки стоимостью £691 млн, вошла в состав глобального дистрибьютора AVNET. И вот 5 мая, на базе того самого представительства, компания AVNET открыла новый центр дистрибьюции (Solutions integration facility) площадью 670 м² для обслуживания клиентов в регионе. Уже без привязки к языковым реалиям - на Азию приходится 47% оборота компании. Это 6-ой центр дистрибьюции компании - главный находится в Аризоне (США), 2 в Мексике и по одному в Германии и Китае. Но неопределенность в отношениях с Китаем сохраняется и "шунтирование" каналов поставки смотрится органично. Занимаемая центром площадь выглядит совсем небольшой, но говорится об "учете возможности дальнейшего расширения".

Аналитическая компания WSTS отслеживает полупроводниковую отрасль на протяжении 40+ лет и лишь в 1995 г., на волне интернет-бума, фиксировала ее рост на рекордные 42%. Прогнозы же на текущий год, хотя и разнятся у ведущих аналитиков, но все превышают отметку в 50%! В 1 кв. 2026 г. суммарный оборот NVIDIA и пяти основных производителей памяти вырос на 49% и достиг $208 млрд, что соответствует 70% оборота всех semi-вендоров, входящих в глобальный Top-20. Однако, рост во втором квартале у той же "великолепной шестерки" едва ли превзойдет 30% - видимо, рынок выходит на плато.

По мнению главного аналитика рынка соединителей Рона Бишопа (Ron Bishop) его динамика беспрецедентна. Двузначный рост отгрузок длится 12 месяцев подряд и 10 месяцев непрерывно растет объем заказов. В 1 кв. 2026 г. отгрузки выросли на 19,2%, а заказы на 39,8%. Причем, двузначный рост наблюдается во всех регионах, за исключением Японии. При нормальном для отрасли разъемов показателе Book-to-Bill в диапазоне 1,01...1,05, теперь же в марте он достиг небывалой величины 1,28. Близок к преодолению и рекорд 2016...2018 гг., когда рынок непрерывно рос 11 кварталов, сейчас эта цифра приблизилась к 9-ти кварталам. И, основываясь на исторических данных, аналитик предупреждает о неизбежном спаде, который в этом веке случался четыре раза и длился около 5 кварталов каждый.

Одиннадцатая в этом году M&A сделка стала результатом договоренности между компанией ANALOG DEVICES и стартапом из Калифорнии EMPOWER SEMICONDUCTOR. Основавший компанию в 2014 г. Тим Филлипс (Tim Phillips) начинал карьеру 30 лет назад в компании IR и продолжил ее в компании INFINEON, заняв в итоге пост вице-президента по Сев.Америке. Компания разрабатывает уникальные FinFET-based Integrated Voltage Regulators - IVR, которые могут встраиваться в чип-сеты AI-назначения, обеспечивая эффективное питание на токах в десятки ампер. Компания обладает проприетарной технологией кремниевых конденсаторов и использует передовые индуктивные компоненты. Эти компетенции позволят компании ADI, заплатившей $1,5 млрд, глубже проникнуть на столь желанный рынок AI-серверов и облачных вычислений.

За час до начала 18-дневной забастовки профсоюз и администрация компании SAMSUNG ELECTRONICS пришли к предварительной договоренности, в рамках которой профсоюз приостанавливает процесс ее "запуска". 22-27 мая будет проведено еще одно голосование среди членов профсоюза по реализации "предварительного соглашения". Его параметры довольно сложны, но одним из элементов стало согласие компании предоставить сотрудникам подразделений DX (Device eXperience) и CSS (Customer Service & Solutions) акции на сумму порядка $4 тыс. (6 млн ВОН). Соглашение также включает расширение социальных льгот.

Компания SAMSUNG ELECTRONICS активировала "план действий в чрезвычайных ситуациях", предусматривающий корректировку объемов поставок полупроводниковых пластин с приоритетным сохранением выпуска HBM-памяти. В случае приостановки даже части линий, восстановление их работы может потребовать до месяца, т.е. почти вдвое больше 18 дней, которые может продлиться, намеченная на завтра забастовка. По оценке профсоюза общие потери от забастовки могут достичь $24,1 млрд (30 трлн WON), JPMorgan оценивает их в $28,2 млрд, а самые пессимистичные прогнозы прямых и косвенных потерь устремляются к заоблачным $71,4 млрд.

За два дня до забастовки на SAMSUNG ELECTRONICS, премьер-министр Ю.Кореи Ким Мин-сок (Kim Min-seok) заявил о возможных чрезвычайных мерах, если компания и профсоюзы не придут к соглашению, а ситуация будет угрожать национальной экономике. Начиная с 1963 г., правительство страны четыре раза применяло полномочия по чрезвычайному посредничеству. Оно предусматривает приостановку забастовки на 30 дней после ее "активации" и включает обязательное посредничество и арбитраж со стороны Национальной комиссии по трудовым отношениям. При этом окружной суд Сувона постановил, что ключевые объекты на заводах SAMSUNG ELECTRONICS по производству полупроводников, включая системы предотвращения аварий, вытяжные и канализационные системы, относятся к инфраструктуре обеспечения безопасности и должны продолжать работать без перебоев. Суд также классифицировал процессы, связанные с производством полупроводниковых пластин, как операции, имеющие важное значение для обеспечения безопасности, требуя, чтобы они оставались в полностью рабочем состоянии даже во время забастовок. Это решение фактически обязывает членов профсоюза поддерживать тот же уровень укомплектованности штата, часы работы и стандарты технического обслуживания, которые обычно применяются в рабочие дни, выходные и праздничные дни. Суд также запретил профсоюзным лидерам блокировать доступ рабочих на территорию предприятия или устанавливать устройства блокировки, которые могли бы помешать работе завода. Однако суд отклонил просьбу SAMSUNG ELECTRONICS запретить профсоюзным деятелям поощрять или организовывать участие в забастовке, сохранив за профсоюзом законное право на проведение трудовых акций.

Аналитическая информация по рынку ферритов очень скудна. Поэтому обрадовался, когда в статье про известного индийского производителя COSMO FERRITES встретились некие цифры от индийского же аналитика Business Research Insights. Но прежде несколько слов о компании COSMO FERRITES, которая уверенно растет после принятых правительством мер (anti-dumping duties) по ограничению импорта ферритов из Китая. Компания была создана в 1986 г. при участии PHILIPS. Сейчас в ней 300+ сотрудников, объем продаж составил $10,4 млн, а физический выпуск ферритов равнялся 3,9 тыс. тонн в 2025 г. В настоящее время компания продает порядка 60% своей продукции локально и 40% отправляет на экспорт. Основными драйверами роста называются электромобили, солнечная энергетика и счетчики электроэнергии. Еще одним локальным производителем ферритов является TDK India, головная компания которой играет роль мирового лидером рынка ферритов с долей 18%. Всего же на долю мирового Top-5 приходится 54% рынка, а 62% ферритов потребляется в Азии. Глобальный же рынок ферритов оценивается аналитиком в $7,37 млрд и прогнозируется его рост с CAGR 6,2% до $12,65 млрд к 2035 г. Встречаются данные, что физический объем мирового производства ферритов в 2024 г. составлял 1,3 млн тонн и на Китай приходится чуть больше половины.

Известный своим пессимизмом аналитик из Великобритании Малколм Пенн (Malcolm Penn) провел 6 мая традиционный вебинар IFS2026 Spring Semiconductor Industry Update, на котором поделился своими мыслями о происходящем в отрасли и плохими предчувствиями. Не сомневаясь в данных WSTS о мартовском росте глобальной semi-отрасли на 88,1% (Y2Y), аналитик в очередной раз заостряет внимание на том, что на 99,5% выросли только ИС, причем "Logic" на 38,9%, а "Memory" на 269,1%. Рост в остальных сегментах был не столь значительным:"Analog" (+13.8%) , "Micro" (+8.8%) , "Opto" (+12.3%) , "Discretes (+10,1%). А физически рынок вырос всего на 9,9%, что еще раз подтверждает "ценовой" характер этого insane stratospheric роста. И что будет с рынком, если вдруг потребность в AI ослабнет, аналитик не берется предсказать. Он даже утверждает, что потенциал годового роста лежат в диапазоне 13%...101%.

Остается ровно неделя до запланированной профсоюзом компании SAMSUNG ELECTRONICS общей забастовки, которая должна продлиться с 21 мая по 7 июня. Профсоюз требует ввести в действие систему премий за результаты работы в размере 15% от годовой операционной прибыли и отменить ограничения на размер премий. По имеющейся информации, компания SAMSUNG ELECTRONICS предложила премии в размере 10% от операционной прибыли. Переговоры ведущиеся при посредничестве Национальной комиссии по трудовым отношениям, пока результата не дали. На профсоюз оказывается сильнейшее давление со стороны властей - 11 мая полиция провела рейд с целью проверки соблюдением профсоюзом требований по защите персональных данных. Очень интересно, как ситуация разрешится? Остановка полупроводникового производства на 18 дней не случалось, кажется, и при землетрясениях.

Компания ams OSRAM продолжает оптимизировать свою структуру, избавляясь от непрофильных активов. На сей раз за €40 млн продается fabless бизнес КМОП датчиков изображения, который "приглянулся" американской компании indie, специалисту в области систем управления автомобилем. Датчики изображения, разрабатываемые командами в Бельгии и Португалии, удачно дополнят решения indie для ADAS систем современных автомобилей.

Еще два крупных производителя полупроводников сообщили о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Компания TI вводит новые цены с 1 июля. Подробности неизвестны. Причина стандартная - рост цен на материалы. Компания NXP вводит новый прайс-лист уже с 1 июня. Обоснование - то же. С добавлением слов "энергия, трудовые ресурсы, логистика".

По подсчетам KPCA (Korea Printed Circuit Association) глобальный рынок корпусирования полупроводников достигнет в этом году объема в $619 млрд и все из-за взрывного роста спроса на компоненты для AI-инфраструктуры. По мнению аналитика, конкуренция между вендорами сместилась из front-end сегмента в back-end. Такие передовые методы упаковки кристаллов, как CoWoS, 2.5D и 3D становятся все важнее. Такая же картина наблюдается и в сфере автомобильной электроники, где FC-BGA и 2.5D технологии используются все шире. Утверждается, что на долю Top-10 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) компаний приходится 80% рынка. А 70% из таких компаний расположены на Тайване и в Китае.

По данным SEMI мировые продажи полупроводников в марте, по сравнению с годом предыдущим, выросли на 79,2% до $99,5 млрд (Y2Y). Всего же первый квартал показал рост на 25% по сравнению с предыдущим - до $298,5 млрд (Q2Q). Причины такой динамики скучны и хорошо известны, а преодоление, в текущем году, планки в $1 трлн уже трудно считать фантазией. Географически максимальное значение мартовского роста (Y2Y) пришлось на Азиатско-Тихокеанский регион - +108,5%. Затем следуют Америки (+83,1%), Китай (+74,8%), Европа (+46,5%) и Япония (+7,4%). По сравнению с февралем цифры несколько иные - Америки (+13,3%), Китай (+12,7%), APAC (+9.8%), Европа (+8,4%) и Япония (+7,1%).

Рост компании AMD в первом квартале 2026 г. составил 38% (Y2Y), и продажи достигли рекордных $10,3 млрд, что на $100 превзошло ожидания руководства. Естественно, что максимальный рост 57% пришелся на data center сегмент ($5,8 млрд). Во втором квартале компания планирует достичь оборота в $11,2 млрд.

Компания SILICON LABS отчиталась о продажах на $124 млн в 1 кв. 2026 г., что соответствует росту на 20% (Y2Y). Рост в сегменте Industrial & Commercial составил 33% ($128 млн), в сегменте Home & Life - +5% ($86 млн). Поскольку компания "вливается" в TI, от прогнозов на будущее воздержалась.

По подсчетам аналитической компании OMDIA мировые продажи смартфонов выросли в 1 кв. 2026 г. на 1% к прошлому году (в физическом выражении) и достигли 298,5 млн штук. Картинка иллюстрирует динамику и доли продаж у лидеров рынка - мощная синусоида APPLE впечатляет: рост компании Y2Y составил 10%. В очередной раз SAMSUNG вышел на первое место, продав 65,4 млн смартфонов, что соответствует росту на 8% (Y2Y). Все китайские вендоры последнее время демонстрируют спад продаж, за исключением HONOR - продано 19,2 млн смартфонов, что соответствует квартальному росту 19% (Y2Y). В географическом плане, рост отмечается только в регионах APAC, Африки и Латинской Америки. По мнению главного аналитика OMDIA Рунара Бьёрховде (Runar Bjørhovde): "Рынок смартфонов вступил в период, который будет характеризоваться значительными потрясениями и структурными изменениями."

Суммарные продажи компании AVNET в 3 кв. (закончился в марте) достигли $7,1 млрд, что соответствует росту на 34% (Y2Y) и 13% (Q2Q). Продажи ЭК в них составили $6,66 млрд и рост чуть выше - +34,7% (Y2Y). Географически самый большие продажи и рост пришлись на Азию - $3,45 млрд (+39,3% (Y2Y) | +9,1% (Q2Q)). На втором месте EMEA - $2,04 млрд (+31.3% | +19.4%). Третье место досталось Америке - $1,62 млрд (+26,7% | +12,5%). Удивительно при таком раскладе, что "сворачивается" складской комплекс в Германии, а не в Аризоне. 😏 Комментируя успех, CEO компании Фил Галлахер (Phil Gallagher), отметил, что растущий спрос по всем сегментам и цепочке поставок, имеет следствием увеличения сроков поставки (lead time) - оно отмечается для более половины компонентов и актива, и пассива, и элмеха с соединителями, отслеживаемых дистрибьютором. Цены тоже сохраняют тенденцию к росту и в ближайшие месяцы она не изменится.

Компания NXP сообщила о достижении в 1 кв. объема продаж в $3,18 млрд, что на 12% лучше прошлогоднего результата (Y2Y). И компания уверена, что в этом году продажи в сегменте дата-центров достигнут $500 млн, в 2,5 раза превзойдя результат 2025 г. Удивительно, но точно такую же цифру называет и компания STM (см. пост от 26 апреля). Компания не выпускает GPU или память, ее компоненты используются в подсистемах охлаждения, питания и коммуникаций дата-центров, но "AI-прилив поднимает и ее лодку". Существенно, на 24% (Y2Y), выросли продажи и в сегменте industrial/IoT, достигнув $628 млн. Рост в сегменте communications infrastructure составил солидные 21% ($380 млн), а в сегменте mobile - +16% ($391 млн). Однако, самый крупный automotive сегмент вырос лишь на 6% до $1,78 млрд. CEO компании Рафэль Сотомайор (Rafael Sotomayor) не сомневается в двузначном росте в последующие 2 года.

Аналитическая компания Omdia резко повысила свой прогноз semi-рынка на 2026 г., обещая его рост на 62,7%. При том, что в 2025 г. рынок, по подсчетам того же аналитика, вырос на 23%. Драйверами, "тянущими" рынок вверх остаются микросхемы памяти и процессоры. Рынок DRAM может вырасти вдвое, а имеющий более низкую базу рынок NAND FLASH - в четыре раза. Главная составляющая этого роста - ценовая, но и число строящихся вновь дата-центров оказывает влияние на физические объемы. Если данный прогноз сбудется, рынок полупроводников уже в этом году может приблизиться к планке в полтора триллиона USD. (на графике). В начале месяца другой аналитик Gartner говорил возможности о ее преодолении только в 2027 г.